Аудит даёт максимум, когда компания к нему готова. Не в смысле «всё идеально», а в смысле «есть доступ к данным и открытость к выводам». Этот чек-лист помогает оценить готовность за 10 минут.
Блок 1. Данные
- ☐ Есть выгрузка из CRM за последние 12 месяцев (клиенты, сделки, стадии);
- ☐ Есть финансовая отчётность в разрезе клиентов или сегментов;
- ☐ Известно, какие данные отсутствуют или ненадёжны.
Блок 2. Команда
- ☐ CEO готов лично участвовать в стартовом брифинге (1–2 часа);
- ☐ Коммерческий директор или РОП выделен для интервью;
- ☐ 1–2 менеджера по продажам готовы к честному разговору;
- ☐ Команда понимает: аудит — это не проверка, а диагностика.
Блок 3. Запрос
- ☐ CEO сформулировал, что его беспокоит (рост выручки, отток, конфликт отделов);
- ☐ Есть понимание, какое решение будет принято по итогам аудита;
- ☐ Ожидания от аудита реалистичны: диагностика, а не готовое решение.
Блок 4. Организация
- ☐ Назначен контактный менеджер со стороны компании;
- ☐ Есть 4–6 недель без критических событий (слияние, смена команды);
- ☐ Руководство готово к непростым выводам.
Интерпретация результатов
- 12–14 пунктов — компания готова к полному аудиту;
- 8–11 пунктов — можно стартовать с экспресс-диагностики, закрыть пробелы в процессе;
- менее 8 пунктов — нужна предварительная подготовка: данные и запрос.
Что делать, если не готовы по нескольким пунктам
Это нормально. На стартовом брифинге аудитор фиксирует пробелы и помогает их закрыть. Главное — готовность CEO к открытому разговору.
FAQ
Можно ли начать аудит без полной готовности?
Да, если CEO открыт и готов к процессу. Пробелы в данных фиксируются как часть диагностики.
Сколько времени занимает подготовка к аудиту?
3–5 рабочих дней: собрать данные, согласовать участников, провести стартовый брифинг.
Нужно ли «приводить в порядок» CRM перед аудитом?
Нет. Текущее состояние CRM — часть диагностики. Важно не скрывать пробелы, а честно их показать.